中国卫星导航应用产业面临并购整合大势

2015-05-19 08:29 编辑视点   来源:中国测控网

导读2015年,北斗系统将启动全球覆盖,大众市场随之进入全面应用阶段,更是成为整个产业保持持续、高速增长的强大推动力。而地基增强系统的建设,又将打开新的市场大门。加之国家领导人不遗余力的支持和传播,可以预见,在接下来一段时期,北斗产业必将在高速铁路、“一带一路”等新一轮国家和世界发展战略中赢得更多的历史机遇。我们的企业需要抢抓机遇,不断增强自身核心竞争力,以期在下一轮市场竞争中抢占先机。  

2015年5月13日,第六届中国卫星导航学术年会在西安隆重开幕。在会议现场,中国测控网应邀出席的新闻资讯和技术团队参加了高端论坛、学术交流、展览展示等相关活动,领略了全球卫星导航领域最新技术成果,与各位嘉宾深入探讨卫星导航应用模式和产业发展趋势,所见所闻,感慨良多。同时也更加深刻地认识到,接下来,国内整个卫星导航应用产业将全面进入融合发展期,面临并购整合大势,增强竞争力成为企业发展迫在眉睫的问题。

国际卫星导航应用产业发展情况

进入21世纪,随着移动互联网迅猛发展,位置服务业务正在成为移动互联网的基础性业务,导致导航与位置服务产业链下游运营服务环节的产值增长加速,其市场份额从2002年的20亿元迅速增长到2013年的1040亿元。与此同时,全球卫星导航市场高速发展,成为继移动通讯和互联网之后,IT产业的第三个经济增长点。数据显示,从1993年到2009年,全球卫星导航系统应用市场产值从5.1亿美元猛增到660亿美元,增长了130倍,年均复合增长率高达35.52%。2010年后,全球民用卫星导航市场进入了平稳发展期,年复合增长率10%左右。对位置服务、交通运输、测量测绘与农业GNSS应用的统计与研究表明,2013年全球民用卫星导航应用市场规模达到2800亿美元,至2022年将达到4460亿美元,全球在用卫星导航设备有望达到70亿部。

以美国的GPS为例,在军事、行业和大众三个层面的广泛应用之中,以行业大众占主要地位。2005年到2010年,GPS设备在北美的平均市场规模为335亿美元,其中行业大众应用占了其中的84%。现而今,GPS已经在多个行业得到广泛应用,包括渔业、航空业等行业的导航、地理信息采集等。其中,地面交通、航海、地图、农业等所占份额较大。2005年到2010年,GPS设备在北美的行业市场规模由46.86亿美元增长到102.98亿美元,平均复合增长率为17.06%。

中国第二代卫星导航产业政策及基础产品现状

2009年11月,国务院常务会议审议通过《中国第二代卫星导航系统重大专项实施方案》,确定了“军民共用、协调发展、需求牵引、技术推动、统筹规划、滚动建设”的工作原则,明确了统筹军用与民用的总体要求。

中国第二代卫星导航系统重大专项是引领和带动北斗产业发展的助推器,重点是解决北斗产业发展的基础共性问题,发挥市场在北斗产业发展中的决定性作用,国内各主管部门群策群力,加强北斗产业的战略规划、政策标准、市场监管等措施的制定与实施,推动北斗产业健康、快速、可持续发展,主要工作思路分为“抓好两个重点”和“做好六项支撑”。两个重点是:具有自主知识产权的芯片/模块的研发,为北斗系统规模化应用打好基础;开展行业和区域北斗典型应用示范,打开北斗应用的突破口。六项支撑是:顶层规划北斗产业化和国际化应用的战略发展;北斗地基增强系统等应用基础设施建设;政策法规体系研究与构建;北斗标准化工作;北斗知识产权战略与行动计划;北斗宣传与传播。

国内的卫星导航应用产业基础产品主要包括以下两类:一是导航型基础产品。在技术研发方面,第一代北斗/GNSS导航芯片、模块、天线等核心产品主要性能指标已经接近国际水平,价格基本相当。功耗更低,性能更优,体积更小的第二代北斗射频基带一体化集成芯片预计将在2015年底实现量产。截止2015年一季度,北斗/GNSS导航型模块出货量已突破600万片,月销售量达到约40到50万片,占市场全部份额的15%(不含智能手机领域)。北斗/GNSS导航型基础产品已经完成了产业化初期的可靠性验证和用户信心培育,在以车载导航、车载监控应用为主的基础上,面向海事搜救、民政减灾的专用手机以及对讲机、手持机等应用领域已经初步形成规模。已制定了面向智能手机、平板电脑、穿戴式设备等大众市场千万量级以上应用需求的解决方案;二是高精度测量型基础产品。兼容四核心系统+SBAS,使用PTX技术(基线更长),具备后台PPP支持,实现模块化、小型化,实现低功效、低成本。截止2015年第一季度,国产北斗/GNSS高精度OEM板卡总销量已经达到8万套,约占国内市场份额的1/3,北斗/GNSS高精度天线出货量近28万套,约占国内市场份额的90%。在传统测绘,CORS建设、形变监测等应用基础上,智能驾考领域正在全面普及,精准农业等领域逐步铺开。北斗在高精度应用领域的潜力还在被不断挖掘,随着北斗地基增强系统的建设,国产北斗高精度基础产品将迎来更大的发展空间。

由此可见,卫星导航是战略性新兴产业的重要组成部分,从传统上看,卫星导航应用产业链一般包括基础产品、终端类产品、信息系统应用和运营服务四大部分。在卫星导航应用无处不在、融合化应用趋势下,卫星导航将逐步改变传统的终端化形态,甚至可能将其简化为嵌入式的一个板卡、一个模块、一个芯片甚至一段代码。所以,我们需要进一步认识卫星导航产业及其产业价值的全新概念。

2015中国卫星导航应用产业发展趋势

2013年,国内卫星导航定位终端超过3.48亿台,其中带有导航功能的智能手机销量达3.3亿台,汽车导航终端945万台。与此同时,北斗导航产业保持高速发展和高增长态势。在产业规模方面,2012年,国产卫星导航产品销售额约40亿元,2013年增长到100亿元,同比增长150%,占国内卫星导航产业总产值的9.6%;在终端方面,2012年出货量约为23万套,2013年出货量约为107万套,国产北斗芯片出货量为100万片。参照美国GPS的发展经验,可以肯定,目前中国北斗已经进入行业高增长期,预计从现在起一直到2020年,中国的卫星导航应用产业将保持57%到67%的年增长率。

另外,据不完全统计,目前国内共有18家北斗产业园。截止2013年底,国内从事卫星导航和位置服务的企业已经达到11000多家,其中行业内14家上市公司整体所占的市场比重仅为6%。基于此种“小、散、乱”的行业特点,同时受宏观经济增长放缓和外部投资进入的双重压力,可以预计,接下来中国的卫星导航应用产业将沿着上下游进入并购整合期,增强自身竞争力将成为国内企业普遍采取的发展策略。

最后,在宏观发展方面,北斗产业将在国防和行业中得到广泛应用。在国防应用方面,强大的国防安全需求将持续推动市场快速增长;而在行业应用方面,随着第二代北斗重大专项的实施,多行业及地区示范项目将相继投入使用,这将促使国内整体北斗导航应用产业高速发展。2015年,北斗系统将启动全球覆盖,大众市场随之进入全面应用阶段,更是成为整个产业保持持续、高速增长的强大推动力。而地基增强系统的建设,又将打开新的市场大门。加之国家领导人不遗余力的支持和传播,可以预见在接下来一段时期,北斗产业必将在高速铁路、“一带一路”等新一轮国家和世界发展战略中赢得更多的历史机遇。我们的企业需要抢抓机遇,不断增强自身核心竞争力,以期在下一轮市场竞争中抢占先机。

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