存储器产业群雄逐鹿 中国市场“春天”已到来?

2017-04-07 10:04 行业报道   

导读据目前的报道,中国已有四家公司欲做存储器,分别是武汉长江存储,投资240亿美元,一期10万片,目标是自己研发的3D NAND闪存:另一家是泉州晋华,投资约60亿美元,做利基型DRAM,技术来源于台联华(UMC);还有一家是合肥智聚,投资80亿美元,于2016年6月已经开工,由王宁国博士执掌,计划今年年底左右进入设备安装阶段,由于项目尚未正式公布,做什么产品不详:最后一家是南京紫光,投资300亿美元,具体计划尚未公布。  

存储器产业春天已到 谁能胜者为王?

群雄逐鹿

据目前的报道,中国已有四家公司欲做存储器,分别是武汉长江存储,投资240亿美元,一期10万片,目标是自己研发的3D NAND闪存:另一家是泉州晋华,投资约60亿美元,做利基型DRAM,技术来源于台联华(UMC);还有一家是合肥智聚,投资80亿美元,于2016年6月已经开工,由王宁国博士执掌,计划今年年底左右进入设备安装阶段,由于项目尚未正式公布,做什么产品不详:最后一家是南京紫光,投资300亿美元,具体计划尚未公布。

谁能留下?

从目前公布的进度看,除南京紫光没有详细计划之外,其他3家的进度似乎差异并不大,基本上都是2018年~2019年进入量产阶段。

据个人看法,可能有两个指标是看点,一个是什么时间那家公司能达成10亿美元以上的销售额;另一个是产品的市场份额。因为从全球市场份额能看出真本事,目前我国台湾地区的DRAM占全球市场份额约5%。

至于什么时间企业能实现赢利,这是个可望,但也不可焦急的目标。

显然,长江存储受到国家资金的支持,实力强大。然而依中国半导体业的发展特点,依赖政府资金有它的不足之处,增加依附性,在关键时刻无人敢于承担责任。

对于地方政府等支持项目,它们的难度大,首先是变数多,涉及太多人治的因素,所以缺乏过硬的技术以及产品特色,要它具有产业发展的胸怀,及能够坚持下去可能是有些困难。

中国存储器业上马的决定是十分困难的,然而如今可能有四家以上公司都欲突破,让人感觉有些“唐突”,求胜太心切,更谈不上集中兵力。但是对照中国新兴产业的发展轨迹,似乎很相似,这样的过程在现阶段几乎是不可避免。因此要尽可能保持冷静,要充分利用好“资本与技术”两个轮子,从理性上应该把技术突破放在首位,牢记产能扩充要与市场相适应。

所以中国存储器业发展的关键时间点可能要推迟至2020年左右,现阶段尚不可预测。

耐心与坚持

观察我国台湾地区上马存储器的历程,它可以在短时间内投入300亿美元,把产能扩大。因此对于中国大陆而言,仅是个时间问题,早晚一定能够做出存储器产品。我国台湾地区存储器产业最终不成功的原因,主要是缺乏自主技术且总想依赖别人,结果是行不通的。

另外,存储器业的周期性起伏明显,每经过2~3年总有一段上升或者下降周期,体现在它的价格波动方面,如服务器用DDR4 32GB模组,每条已突破200美元大关,2017年首季合约价平均涨幅逾25%,高容量模组涨幅更是直逼30%以上。近期DRAM涨势主要由三星主导,且涨势仍未停歇,首季标准型DRAM涨幅逾三成,移动DRAM涨幅约15%~20%,服务器用DRAM涨幅在25%~30%。存储器市况从2016年6月触底反弹后,从最低每单位1.31美元一路走高,年底升至1.94美元,且在供给有限而需求增加的状况下,存储器2017年有望延续涨势。

IC Insight曾乐观预测,未来五年(2016至2020年)全球存储器市场的年均增长率CAGR达7.3%,由2016年的773亿美元,增加至2020年的1099亿美元,这表明未来的存储器市场将一片光明。

所以,中国存储器业只要能赶上一波产业的上升周期,或许可能实现赢利,这显然取决于竞争实力以及足够的耐心与坚持。现阶段有多达四家公司都想突破存储器发展的难题,显然都能获得成功几乎是不可能的。

另外,中国的芯片制造业几乎都是从代工起步,如今作存储器要转变成IDM模式,这样的模式转换不是一件简单的事,因为与代工相比,IDM模式更依赖于市场以及技术快速转换的特点,对于企业来说这是个全新的挑战。

中国半导体业迈向IDM模式是大势所趋,然而它的难度不可低估,因此必须有充分的思想准备及决心。

据WSTS及ICInsight提供的2014年数据,全球存储器销售额为800亿美元,而中国消耗其中约250亿美元,占31%。中国存储器市场巨大,未来替代的机会多,尽管这是上马存储器生产线的理由之一,但必须清醒认识到,这个市场是属于全球的,必须依靠自己的实力去占领。

中国半导体业的发展方向已定,几乎没有退路,只有努力挺进,但是要少些非市场化因素的干扰。要充分认识到半导体业的成熟可能决定于综合的因素,不仅仅是“钱”,可能更为关键的是产业大环境的迅速改善。因此未来有两个方面要特别关注;一个是要“循序前进,欲速则不达”。另一个是把焦点放在“骨干企业”身上,只有集中力量把“骨干企业”搞好,中国半导体业才真正有希望。

春天已到

中国存储器业的“春天”已经到来,可能还不到讲此话的时候。确切地说应该是中国半导体业一定要跨入全球存储器的行列之中。至于未来能有多大作为,要看我们的努力程度与造化,但是必须要在研发方面有所突破,或者在存储器生产线的运营中能够掌握它的独特规律。

中国半导体业用存储器作为IDM模式的突破口,是个新的尝试。所以一定要树立信心,并要有足够的耐心。中芯国际经过15年的历程,才刚达到年销售额30亿美元。所以到2025年时再来回顾中国存储器业可能也不迟。

标签:  存储器[22]    芯片制造[1]    半导体[7]    3D[1]    NAND[1]
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