【聚焦】戏说BMS市场的“三国演义”

2017-05-18 14:50 产业观察   来源:第一电动网

导读“话说天下大势,分久必合,合久必分。汉朝自高祖斩白蛇而起义,一统天下,后来光武中兴,传至献帝,遂分为三国。”  

“话说天下大势,分久必合,合久必分。汉朝自高祖斩白蛇而起义,一统天下,后来光武中兴,传至献帝,遂分为三国。”

现如今在新能源汽车中极为关键的BMS市场也恰出现了三股“势力”,笔者在这里想与读者一起“煮酒论论这三方豪杰”,权当放松心情。

BMS(Battery Management System),也就是所谓的电池管理系统,是连接电动汽车最核心部件的“电池”与整车的关键纽带。而因其本身系统的复杂性,和关键的连接作用,早已成为历来兵家的必争之地。目前来看,已经有哪些势力染指了BMS市场呢?

“魏国”整车企业

三国时期的魏国,始于魏文帝曹丕,算上魏太祖曹操共6帝,是三国里成立最早,最为强大的国家。笔者在这里仅做个比喻,魏国就正如目前BMS市场中实力最雄厚的势力:整车企业。而目前国内的一线主机厂中都或多或少都设有BMS团队,而其中又以上汽,比亚迪(BYD)最为代表,去年4月份上汽朱军就以明确表示,“电池管理系统应该交给整车厂来做”。那我们不妨来一起分析“魏国”的优劣势。

优势一,“地大物博,兵多将广。”正如现在的主机厂,大多拥有极大的体量与雄厚的研发实力,要养一支完整的BMS团队,并投入大量的研发费用对它们往往并不是问题。2009年上汽变成立了专门承担新能源开发任务的捷能,2013年6月上汽立项做BMS自主研发,上汽仅开发e50的前后4年时间,就在新能源研发方面投入了超过60亿元,这么雄厚的“兵力”相信也只有魏国才拥有。而放眼全球基本一线车企都至少自己来开发BMS的主控单元,而供应商最多只提供到从控级别。

优势二,“挟天子以令诸侯。”这里的“天子”可以指两方面内容,宏观上是引导了国家政策法规或者相关行业标准的制订,微观上是指对于具体的某一款车型,需求也往往是由整车厂来提,再落实到各个部件来分解。

整车企业对法规的影响,尤其是地方政策的影响是往往存在很大话语权。举个例子仅说明对政策的影响。

新出台的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法(修订)》,同时满足发动机排量≤1.6L等3项条件,再给予每车1.4万元补助。对于插电式混合动力(含增程式)乘用车,同时满足:

(1)发动机排量小于或等于1.6L;

(2)混合动力工况百公里油耗小于或等于5.9L(工业和信息化部公告之条件B燃料消耗量);

(3)油箱容量小于或等于40L的;

这个政策的制订显然是更多的利好了地方车企,其他企业也只能跟着调整产品。

而在电池系统的需求上也主要是由整车厂来提,显然如果自己来开发可以在项目的极早期就先行筹划进BMS产品设计之中,也更方便全盘考虑在电动汽车的控制策略之中。

劣势:“曹氏非正统。”正如曹氏总被称为“篡汉”,似乎电池的事情更应该交给电池厂或者专业的BMS公司来做。电池管理系统,管理的是电池,而要做好电池管理系统的一大决定因素就是了解电池本身,对电池的深度了解往往会跟电池本身的设计体系联系起来,而这并不是整车厂所擅长的,建立自己的电池技术前瞻中心,构建一个电池实验室兵拥有一套完全属于自己的评价和标定体系,并不是所有整车厂有耐心做的一件事情。这就限制了其本身对于电池了解的深度。

“蜀国”第三方BMS企业

公元221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”,这里用“蜀国”来比喻第三方BMS公司。“蜀”国土面积不大,底子较薄,正如第三方BMS公司大多轻资产运行,而让“刘氏”来做皇帝的正统思想正如BMS这个专业的东西应该交给让专业的人来做的道理。我们来看看“蜀国”的优劣势。

优势一,“卧龙凤雏+五虎上将。”正如蜀地多俊杰,并不是说另外两方没有,而是第三方BMS公司往往比较专业完整。虽然这类公司整体人数不多,但全部非常专业于BMS。这种齐整的团队结构,往往囊括了包括BMS软硬件开发,测试,电池标定等团队,甚至更细一点的还把软件进一步分为了架构,驱动,应用层开发等不同的组,硬件也细化为包括原理图设计,layout等团队,产品上还设产品经理,功能安全分析,电池方面还有专业的建模专家等等,专业的人做专业的事情,而这样一支专业健全的团队,往往是一般车企或者电池企业BMS团队所不具备的。

优势二,“隆中对+前后出师表。”诸葛多谋,无论在怎么样的战略局势下都能有相应的对策,无论是面对赤壁之战的水战还是六出祁山的丘陵战均能展现不俗的谋略。正如第三方BMS公司,针对的客户也更为复杂,除了车用领域,还包括了储能,通信等领域,而他们在不同案例开发过程中积累的大量的数据,为其核心算法的设计提供了大量的经验;其设计的标准化的BMS产品往往也能适用于较多的场景,所以针对不同领域项目的快速响应能力也成为他们的一大优势;

劣势一,“地小底薄。”正如“蜀国”仅拥有两川之地,人口不过百万。第三方BMS公司由于其本身的轻资产属性,相较于另两方势力在资本市场往往易成为被并购的一方。截止5月25日,上汽A股市值3200亿,CATL估值近千亿,而作为第三方BMS龙头企业之一的科列技术最新一轮融资市值仅只有60亿元,相较于另两方龙头公司来比确实不在一个体量。而在资本市场中第三方BMS公司也往往容易成为被并购的一方。

劣势二,“南蛮入侵。”这里说的“南蛮”只是类比市场上国外的Tier1巨头们;市场刚开始时,份额还不大,而当去年中国电动车销量占到了全球份额的50%时,这些巨头们早已蠢蠢欲动,包括博世,德尔福,联合电子在内的这些国外巨头纷纷开始染指BMS这个细分行业,相较于国内第三方企业他们大多拥有更多的工具链开发和整车配套经验,而对于芯片等关键核心器件的采购也往往能通过全球采购获得比国内厂商更低的成本。可以说这远不是历史上的“孟获”的实力所能比拟的,所以是否还能“七擒孟获”是很难讲的。

“吴国”动力电池企业

最后我们来看看“吴国”,孙吴是三国之中历时最久的国家,历四帝,共52年,而从孙坚开始,孙氏一族就长期占据江东,其发迹历史甚至早于曹氏。正如新能源汽车行业的变革起源于动力电池,电池厂也拥有深厚的资本与技术积累。那其优劣势又有哪些呢?

优势一,“江河之险。”东吴拥有长江之险,赤壁之战据魏国于长江之北,这里的“江河之险”指的正是专业的鸿沟。电池本身其实是电化学领域的产物,拥有极其复杂的化学体系,而无论是整车厂还是第三方BMS公司往往聚集均为汽车电子和电控方面的人才,其技术积累也主要集中于上述领域,而正是电动汽车的出现,让更多学化学和材料的人也进入到了汽车配件领域,而这些人才和技术主要集中于电池企业。正因于本身专业的鸿沟和技术积累的不同,相信无论是对于整车企业还是专业的第三方BMS企业都需翻过这个专业壁垒。

优势二,“孙氏盘踞江东几六十年。”孙氏政权其实是三国中最长的政权,悠久的历史沉淀正如电池厂商对电池技术及测试数据的长期积累,有些动力电池厂商最早可以追溯到3C时期。而单从技术角度讨论,电池模型的建立与电池测试数据的长期积累紧密相关。要想做好BMS最根本的就是搭好电池的电化学模型,而电化学模型中的难点是电池寿命模型的建立,比如寿命模型中仅对欧姆阻抗变化的评估,就需要长期性的多维度测试数据的积累,每一次产品的更新都会影响模型,这也是往往整车厂和第三方BMS公司很难具备的。同时BMS从控单元的设计往往也是与电池的模块开发紧密相关的,这也是电池企业做BMS的优势所在。

劣势,“偏安一隅,称臣于魏。”长江天险这个技术的鸿沟对于电池厂既是优势也是劣势,电池厂的技术储备主要还是集中于对电池本身的研发,而对于中小型的电池厂一只完整齐备的BMS团队都是很难承受的负担,如果研发投入不够,其自主开发的成本往往会大于其直接购置第三方BMS的成本,且在条件制约的前提下其自身开发的可靠性也较难有保证,因此除开几家一线电池厂家可以巨大投入外,大多数其余电池厂家的BMS水平参差不齐,而这也直接导致了其在电池系统需求这件事上缺乏话语权,只能“称臣于魏”。

三国的破局之策

聊完三方的优劣势,我们再来聊聊三方目前的破局之策。

魏国:邓艾破蜀,顺江伐吴。魏国是三国中最为强大的国家,而历史也正是他率先发力破局的,历史上的魏国于公元263年伐蜀,魏将钟会、邓艾率军攻蜀,被蜀军相拒于剑阁,后邓艾偷渡阴平,直取成都,蜀亡。随后(晋)顺江灭吴。而现如今整车厂已经在开始在强势介入BMS领域了,已龙头企业上汽为例,不但09年成立了捷能专门做新能源开发,13年开始立项做BMS,最近资本市场也动作频频,上汽创投投资了BMS企业钜威动力,并与CATL合作建厂,其中PACk方面由上汽占股51%,并表示上汽所有的新能源车都会用自己的BMS电池管理系统,这一强势表态显然已经将”蜀国“纳入版图,未来掌控动力电池厂商也不过是”顺流而下“的事了。

蜀国:连吴抗魏,开疆拓土。面对强势的魏国和固守江东的吴国,无论是历史上的蜀国还是现在的第三方BMS公司都处于很不利的境况。正如诸葛亮”隆中对“所提”外结孙权,内修政理”的战略,至现在也是很有现实意义的,联吴,甚至深度绑定”吴国“以成为第三方BMS企业的破局之策,而在目前动力电池行业已逐渐进入寡头格局的时候,寻找仅存为数不多且有一定规模的二线电池厂商进行深度的合作,积极修炼内功,某种程度上甚至可以说是“蜀国”的生存之策;

而另一方面的开疆拓土,倒并不是去开拓魏国,吴国的疆土,笔者倒是认为应该着重开发“无主之地”,而非“兵家必争之地”,即非竞争激烈的乘用车市场,而更多关注其他市场。例如欠缺BMS自主开发能力的商用车企业,甚至包括储能领域,电信基站领域去拓展自己的疆土,开发标准化的模块,与绑定的“吴国”一起规模化生产,降低成本去赢得这些市场的较大份额。

吴国:先取荆州,徐图中原。最后对于吴国,笔者认为并不应该急着与整车企业“魏国”去争夺新能源汽车领域的话语权,而应该“先取荆州”壮大自己的实力,如果把益州比作BMS的主控单元和核心算法,这里说的荆州更多的是指从控单元和电池标定,首先应该先把电池研究透,对整个电池的SOH,SOP等先建立起完整的数据库,同时开发较为标准的带分布式采集功能的模块,做到以上这两点,相信已经可以完美的对接整车厂了,同时自己也已经具有很强的竞争力了,保住自己的一亩三分地没有任何问题,至于中原,只有徐徐而图之。

天下大势,合久必分,分久必合。相信这三分天下的均衡情况很快就会被打破,究竟哪一方能笑到最后,我们拭目以待。

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