未来智能硬件市场规模将保持较高的增长速度

2016-08-23 10:17 产业观察   来源:中智科博产业研究院

导读智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念,通过软硬件结合的方式,对传统设备进行改造,进而让其拥有智能化的功能。智能化之后,硬件具备连接的能力,实现互联网服务的加载,形成“云+端”的典型架构,具备了大数据等附加价值。目前,智能硬件市场已经进入启动期,智能硬件已经从可穿戴设备延伸到智能家居、智能汽车、医疗健康、智能玩具、机器人等领域,市场规模不断扩大。因此,有必要对智能硬件行业的市场潜力、核心痛点等进行深度剖析,以做出正确的竞争和投资策略。  

前言

智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念,通过软硬件结合的方式,对传统设备进行改造,进而让其拥有智能化的功能。智能化之后,硬件具备连接的能力,实现互联网服务的加载,形成“云+端”的典型架构,具备了大数据等附加价值。目前,智能硬件市场已经进入启动期,智能硬件已经从可穿戴设备延伸到智能家居、智能汽车、医疗健康、智能玩具、机器人等领域,市场规模不断扩大。因此,有必要对智能硬件行业的市场潜力、核心痛点等进行深度剖析,以做出正确的竞争和投资策略。

01 国内智能硬件行业 发展现状与痛点

中国智能硬件行业发展规模

行业发展规模分析

2014年智能硬件元年开启,2014、2015年智能硬件销量爆发式增长,2014年国内智能硬件市场规模达到108亿元,2015年销量达到424亿。据估计未来几年智能硬件市场规模将保持较高的增长速度。

中国智能硬件行业市场结构

1)行业细分市场结构

据估计我国智能家居和可穿戴设备2015的销售额分别达到159亿和104亿,智能家具和可穿戴设备占比超过50%,规模均超过100亿。目前,国内智能硬件市场也主要集中于智能家居和可穿戴设备。其中,智能手环和智能路由器的销量已成规模。

2)企业地区分布结构

数据显示,目前国内智能硬件企业主要集中在北京和深圳,两地企业占比达到56.8%。其次是上海和广州,占比分别为7.1%和4.2%。总体来看,国内智能硬件企业主要分布在一线城市,集中程度较高。

中国智能硬件行业痛点分析

1)供应链痛点分析

目前,国内智能硬件行业在供应链方面主要面临着四方面的问题。一是供应链平台,由于智能硬件市场处于市场启动期,智能硬件企业对供应链平台的认知度比较低,供应链平台存在盲目性和偶然性;二是元器件供应,行业内中小型企业无法满足和支撑智能硬件产品的IC元器件供应,IC元器件短缺;三是产品,可实现的产品成本难以预估,可制造性也难预估,生产合格率以及产品质量无法保证,使得产品推广有较大的困难;四是代工厂商,需找合适的合适的代工厂商难度很大。

2)投资痛点分析

由于智能硬件产品技术性特点,技术研发投入较大,周期比较长。智能硬件企业资金压力较大,往往缺乏项目资金,使得项目无法正常顺利进行。智能硬件企业需要花费大量的时间和精力去寻找投资者。同时,对于智能硬件这样一个新兴行业来说,融资渠道比较有限,企业与投资者的联系较弱。再加上智能硬件企业价值估算难度较大,无法确切的评估。进一步加大了智能硬件企业的融资难度,进而影响到企业投资。

3)市场痛点分析

在销售平台上,目前智能硬件销售主要集中于线上销售,线下销售渠道匮乏,难以形成规模;在推广渠道上,智能硬件产品形态丰富多样,现有的互联网推广方式并不完全适用于智能硬件产品的推广,智能硬件推广面临困难;在用户服务上,缺乏线下渠道,无法满足用户的售后服务,难以提供高质量的售后保障;在市场上定价上,面对激烈的市场竞争,既要考虑利润,又要抢占市场,产品定价以及后续价格调整难以把握。

4)人才痛点分析

由于智能硬件行业技术性特点,智能硬件企业对人才的需求较大。数据显示,目前智能硬件行业员工平均工资水平低于移动互联网公司员工工资水平,使得智能硬件企业人才招募面临巨大的挑战。

02 智能硬件行业 细分市场发展分析

1. 智能可穿戴设备市场发展分析

智能手环市场发展分析

1)市场发展规模分析

近年,国内智能手环市场扩张迅速,市场规模不断扩大。2014年,国内智能手环市场规模达到20亿元,2015年智能手环市场规模在46亿元左右。智能手环市场市场增速在今后几年有可能放缓,主要是受智能手表市场的影响。

2)产品竞争格局分析

在国内智能手环市场上,华为以32.9%的市场占有率排名第一,小米以20.1%的占有率排名第二,排名第三的是乐心,市场占有率为7.9%。综合来看,华为和小米两大品牌占据国内智能手环市场超过50%的市场份额,市场比较集中。

3)市场关注格局分析

(1)市场品牌与产品数量

智能手环作为可穿戴设备的重要力量,2015年上半年获得了快速的发展。数据显示,2015年1-6月中国智能手环市场参与竞争的厂商数量持续增长,从1月的37家增长到6月44家,有7家厂商新晋加入。而在售的智能手环产品也从1月的54款上升至69款,增长了15款之多。

(2)市场产品关注格局

从产品关注来看,2015上半年智能手环市场上,三星Gear Fit R350以17.2%的关注比例高居榜首,华为Talk Band B1则以14.8%的关注比例获得第二位。整体来看,两大产品的领先优势显著,其他上榜产品关注度均在9%以下。整体来看,上榜的十大产品分别来自三星、华为、玩咖、Jawbone、佳明、微软、索尼、Fitbit八家品牌旗下,其中华为三款产品上榜,产品数量优势明显。

(3)产品价格关注格局

从价格结构来看,2015年上半年智能手环市场上,501-800元价格段产品用户关注度相对集中,超三成。其次千元以上产品,获得21.4%的关注比例。其他价格段产品关注度均在两成以下,801-1000元稍高,为18.2%。

2. 医疗智能硬件市场发展分析

智能血压计市场发展分析

1)市场发展规模分析

2013-2015年,我国智能血压计市场发展迅速,行业规模不断扩大。2014年,我国智能血压计市场规模达到2970万元。2015年,预计国内市场规模达到9720万元。

2)市场竞争格局分析

在国内智能血压计市场上,国外品牌占据超过50%的市场份额,如欧姆龙、松下等,在行业内居于主导地位。国内企业,九安医疗近年在智能血压计领域发展较迅速,市场竞争力比较强,市场占有率在15%左右。同时,小米近年积极进军智能医疗硬件领域,也取得了不错的成绩。

智能血糖仪市场发展分析

1)市场发展规模分析

由于糖尿病检测的行业高毛利以及血糖监测技术的日益成熟,国内智能血糖仪市场发展迅猛,前景广阔。2014年国内智能血糖仪市场规模达到5940万元,2015年,市场规模接近2亿元。预计未来几年,国内智能血糖仪市场仍将保持高速增长。

2)市场竞争格局分析

目前,我国智能血糖仪市场尚处于培育期,但是增长迅速。由于技术方面的原因,长期以来国内血糖仪市场主要由强生、罗氏、雅培、拜耳、欧姆龙等国外品牌占据,国产品牌仅占15%的市场份额。近年,随着国内厂家技术实力提升,三年、怡成、鱼跃、九安等品牌智能血糖仪产品推广迅速,在市场上取得了一定的地位。

智能体重秤市场发展分析

1)市场发展规模分析

智能体重秤是近年出现的新兴产品,处于市场开拓期,行业发展较为迅速。2014年国内智能体重秤市场规模达到1386万元,2015年行业规模达到10176万元。

2)市场竞争格局分析

目前,国内智能体重秤品牌较少,主要有小米和魅族等。其中小米以52.1%的市场占有率排名第一,在市场上居于主导地位,魅族以16.3%的市场占有率排名第二,有品排名第三,市场占有率为11.6%。

3. 家居智能硬件市场发展分析

智能路由市场发展分析

1)市场发展规模分析

智能路由器市场目前处于市场初级发展阶段,智能路由器经过2014年的发展,销量进入百级,同比2013年涨幅突破200%。虽然涨幅很高但市场仍在经历动荡期。但是随着智能路由器以及周边产品的快速发展,不断刺激智能路由器产业的同时还会让用户重新认识到智能路由器的价值,有助于重塑智能路由器的品牌形象届时智能路由器将迎来突破性增长。

2)市场竞争格局分析

目前,国内智能路由市场上,极路由、魔豆路由等品牌是智能路由器市场中的初创型企业,由于这两家企业进入市场早,推出的产品早期能够形成一定的市场影响力。但是随着360、联想、华为、小米、百度等企业的产品出现,使智能路由器市场成为了巨头竞争的又一蓝海。目前市面上主流的智能路由器基本满足双频802.11ac通讯协议,理论传输速率可以达到千兆每秒。百度新路由采用AC双频,最高无线速率达到1167M,无线频段包括2.4GHz和5GHz;小米路由采用AC双频,最高无线速率达到1167M,无线频段包括2.4GHz和5GHz;极路由采用由AC双频,最高无线速率达到733M,无线频段包括2.4GHz和5GHz;魔豆路由器采用AC双频,无线频段包括2.4GHz和5GHz;360P1无线频段为2.4GHz,无线速率300M。

4. 人工智能硬件市场发展分析

智能机器人市场发展分析

1)市场发展规模分析

智能机器人在国内市场上主要包含智能工业机器人和智能服务机器人。目前,我国智能工业机器人年安装量排名世界第三,累计安装量超过10万台,工业机器人本体市场规模在150亿元左右。智能服务机器人市场需求强烈,发展迅速,预计2016年国内之鞥服务机器人市场规模将达到100亿元。同时,国内已有70余家上市公司并购或者投资了机器人自动化项目。而服务机器人科研机构及企业在国内的总体数量,据统计已经超过了4000家。

2)市场竞争格局分析

目前,我国机器人产业还处于起步阶段,国产工业机器人市场份额仅为26%,远低于发那科、安川电机、库卡、ABB等工业机器人四巨头65%的市场份额。外资机器人(以6轴或以上高端工业机器人为主)几乎垄断了汽车制造、焊接等高端行业领域,占比96%。国际知名机器人企业大多已在国内设立了产品销售和技术服务企业。发那科、安川电机、库卡、爱德普(美)、徕斯(德)等国际巨头甚至已经设立生产基地,并从整机组装深入到关键部件生产。近年来,一批依靠高校科研院所成立的民族机器人生产企业开始崭露头角,如沈阳新松的机器人自动化成套设备已出口美国、法国等13个国家和地区。

03 智能硬件行业 领先企业经营情况分析

1. 智能可穿戴设备领先企业分析

微软公司

1)企业发展简况分析

微软公司是全球领先的个人及商务软件开发商,总部设在华盛顿州雷德蒙市,公司旨在通过软件和服务帮助用户实现信息交流和数字生活管理,丰富商务应用和娱乐体验,使个人和企业充分发挥潜力。 作为一家软件平台厂商,微软提供Windows平台、服务器和工具,通过商业解决方案,帮助企业提高其整体竞争力,开发新的数字化家用技术和娱乐方式,促进移动计算和嵌入式装置的发展。

2)企业经营情况分析

(1)企业主要经济指标

2015财年,公司营业收入为935.80亿美元,同比增长7.77%;毛利总额为605.42亿美元,较上年增长1.32%;公司实现净利润121.93亿美元,同比下降44.76%,企业整体的经营能力有所增强,但盈利能力有所下降。

(2)企业资产负债分析

2013-2013年财年,微软公司资产负债率均保持在45%-55%的合理区间;资产总额逐年提升,公司规模不断扩大;负债总额也在不断增加,但仍在合理区间,充分发挥了债务的杠杆作用。总体来看,公司发展良好。

(3)企业现金流量分析

2013-2015财年,微软公司运营活动所产生现金均为正数,说明公司市场运营状态良好;投资活动所产生现金均为负数,说明公司在不断扩大投资,开拓业务;融资活动所产生现金均为负数,主要是公司支付股息所致。总体来看,公司经营状况良好,但企业一方面在不断支付股息,另一方面要继续投资,所以应随时关注经营状况的变化,防止财务状况恶化。

3)企业智能硬件业务分析

随着智能硬件终端的崛起,必然将很快推动整个互联网向物联网时代迈进,而决定着整个物联网的核心关键无非两方面:一是软系统,二是硬件终端。微软为了抢占物联网时代的系统帝国,在物联网智能硬件缺失的情况下,只能借助于自身的技术实力与资本进行尝试,比如HoloLens、Lumia 950/950 XL、Surface Pro 4平板、Surface Book笔记本与Band 2等产品。

微软进入智能硬件领域更多的是无奈。由于当前没有在一定程度上具有领先性的物联网智能终端产品,而微软要想建立物联网时代的系统平台,必然需要借助一些智能硬件终端产品来测试、探索、修正系统平台的搭建。为了提前布局物联网时代的系统平台,微软不得不自己推出一些具有领先优势的智能硬件终端来探索物联网系统平台建设。就目前实际情况来说,微软的智能硬件产品并不多,业务处于拓展阶段。

4)企业销售渠道与网络分析

微软公司与合作伙伴建立稳定、持续、互信、互利的合作伙伴式关系,积极搭建了高校的渠道覆盖体系,注重渠道深度和广度的建设。全力支持合作伙伴共同开拓目标用户市场,充分利用微软合作伙伴计划向合作伙伴提供微软渠道资源共享。

2. 医疗智能硬件领先企业分析

乐心公司

1)企业发展简况分析

乐心公司成立于2002年,公司致力于家庭健康管理事业,专业从事家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售及智能健康云平台的研发和运营。

2)企业经营情况分析

乐心公司医疗健康电子产品与医疗健康平台技术提供商,总部位于广东中山;中国无线健康产品的创新实践者,其产品主要包括GPRS远程血压计、智能蓝牙健康秤、运动智能手环、儿童身高测量仪等。经过十余年的耕耘,乐心累计为全球超过5000万以上的中高端家庭和个人提供技术领先、品质卓越的健康电子产品,是欧美日韩中高端家庭健康电子产品的主要供应商。

3)企业资质能力分析

乐心公司产品品质优良,公司通过了ISO13485:2003、ISO9001:2008等认证。在国内,多款产品取得药监局医疗器械注册证。在国外,公司多款产品通过了FDA注册、欧盟CE认证等。公司拥有140多项国内外专利,产品获得过国际IF及REDDOT工业设计大奖,年出货量超过700万台健康电子产品。

4)企业智能硬件业务分析

乐心公司主要的智能硬件产品有:

5)企业销售渠道与网络分析

乐新公司在海外,已经成为欧美日韩等成熟市场知名品牌的优质供应商。在国内,乐新公司自有品牌产品已进入国内主要的互联网电商平台(如天猫、京东商城等)、大型商超渠道(如沃尔玛、华润万家等)、3C数码店(如苹果专卖店)等销售渠道。

3. 家居智能硬件领先企业分析

美的集团

1)企业发展简况分析

美的集团股份有限公司的前身是顺德市美托投资有限公司(简称美托公司)。美托公司成立于2000 年4 月。 原名为“顺德市美托投资有限公司”,2003年7月名称变更为“佛山市顺德区美托投资有限公司”,2003年12月名称变更为“佛山市美的集团有限公司”,2004年4月名称变更为“美的集团有限公司”。公司已整体改制并更名为“美的集团股份有限公司”。

2)企业经营情况分析

(1)企业主要经济指标

2014年,公司实现总收入1417亿元,较上年同期增长17.11%;实现营业利润135亿元;公司净利润为105亿元。总体来看,公司经营情况良好。

(2)企业资产负债分析

2014年,公司资产总额为1203亿元;负债总额为746亿元;股东权益合计为457亿元。综合来看,公司的负债规模偏大。

(3)企业现金流量分析

2015年,公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额分别为248亿元、-289亿元和-74亿元。

3)企业智能硬件业务分析

2015年,美的集团股份有限公司与日本国株式会社安川电机独资子公司安川电机(中国)有限公司在佛山顺德宣布,双方合作成立两家机器人合资公司,将发挥双方优势做大机器人产业。家电业务仍然是美的集团最核心、最根本的业务,机器人战略是美的“双智”战略(智慧家居+智能制造)的延伸和拓展,是美的积极开辟第二跑道的重要举措。

4)企业销售渠道与网络分析

美的集团股份有限公司在全球设有60多个海外分支机构,产品远销200多个国家和地区。

04 智能硬件行业 发展前景预测

1. 智能可穿戴设备市场前景预测

市场影响因素分析

当前各个厂商纷纷布局智能可穿戴设备领域,如果扩大产品市场需求成为企业关注的重点。前瞻分析认为,影响智能可穿戴设备市场规模的因素包括用户习惯、产品应用范围和技术攻克等。

市场发展规模预测

随着我国智能手机的发展,对于未来智能可穿戴设备市场的拓展,从设备基础、使用习惯,甚至消费者生活方式等方面打下了基础。得益于市场上逐渐增多的智能可穿戴设备,以及在消费者中的普及,我国智能可穿戴设备市场规模会不断扩大。预计到2021年,我国智能可穿戴设备市场规模将超过300亿元。

2. 医疗智能硬件市场前景预测

市场影响因素分析

医疗智能硬件的成功主要取决于用户习惯的改变,以及医疗机构的接纳和相关产业链上公司的推动。

市场发展规模预测

目前,我国正在积极布局大健康产业,包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域迎来了发展机遇。再加上目前国内智能医疗市场发展态势迅猛,在智能医疗及医疗信息化方面,除来自新医改的投入外,医院自身资本及VC、PE都将促使智能医疗硬件的快速发展。随着移动互联网的发展,未来智能医疗硬件将向个性化、移动化方向发展,如智能胶囊、智能护腕、智能健康检测产品将会广泛应用,借助智能手持终端和传感器,有效地测量和传输健康数据。前瞻预计,到2021年我国医疗智能硬件的市场规模将突破40亿元。

3. 家居智能硬件市场前景预测

市场影响因素分析

现在国内市场的家居智能硬件产品和服务可以让用户通过移动设备远程看到家里的实时影像,得知家里的温度、光照水平,并将能够自动控制灯光、热水器,空气净化器等一系列相关电器。各种智能家居单品包括智能插座、智能开关、无线摄像头、温湿度光照感应器等等都在逐渐进入普通消费者的生活。真正的智能、安全以及节能毫无疑问是市场对家居智能硬件的关键诉求。

市场发展规模预测

我国与发达国家相比,使用智能家居的家庭占比极小。英法德等欧洲发达国家使用智能家居的家庭占比均超过了34%,而我国仅为4.45%,市场可挖掘潜力巨大。预计到2021年家居智能硬件市场规模将达到460亿元。

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