政策护航,推动车联网产业快速发展

2017-01-12 09:52 行业报道   来源:乐晴智库

导读车联网(Internet of Vehicles)概念引申自物联网(Internet of Things),主要技术为V2X。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车辆与车辆(V2V)、车辆与用户(V2C)、车辆与基础设施(V2I)之间进行无线通讯和信息交换的大系统网络。  

车联网(Internet of Vehicles)概念引申自物联网(Internet of Things),主要技术为V2X。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车辆与车辆(V2V)、车辆与用户(V2C)、车辆与基础设施(V2I)之间进行无 线通讯和信息交换的大系统网络。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

国家层面:政策护航,推动车联网产业快速发展。

2012 年,交通部发布《交通运输行 业智能交通发展战略》,指出应在 2020 年形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体 系。

2014 年,交通部发布《道路运输车辆动态监督管理办法》,要求建设道路运输车辆动态 监控平台,对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理,是为车联网雏形。

2015 年,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,并出台《车联网发展 创新行动计划》,要求推动车联网技术研发和标准制定,组织开展车联网试点、基于 5G 技 术的车联网示范。

2016 年 10 月,由工信部主导的《中国智能网联汽车技术路线图》发布, 目标到 2020 年初步形成智能网联汽车自主创新体系,到 2025 年基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

社会层面:车联网缓解交通拥堵,提升交通安全。

2015 年,我国汽车保有量已经超过1.7 亿,而道路升级进程滞后,全国各大城市交通拥堵问题突出。据滴滴统计,2016 年上半 年全国 400 个城市平均拥堵延时指数 1.58(早晚高峰的通行时间比凌晨多 58%),平均时速 为 24.8 km/h。

此外,据世界卫生组织统计,我国万车死亡率高达 7.95%,远超发达国家。 交通拥堵和交通事故问题关乎每个人的切身利益,车联网技术势在必行。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

个人层面:消费者需求是车联网的主要推动力。

埃森哲调研发现,随着 20~30 岁消费 者成为汽车市场新主力军,信息化与智能化的需求将成为汽车发展的主要推动力。调查显示,13%的受访中国消费者认为车联网配置对其购车决定影响巨大,消费者的额外付费意愿平均 为车价的 15%。

在众多车联网服务中,路线导航、紧急救援、车内娱乐、汽车性能检测、安 全预警、驾驶行为分析等功能尤其受到消费者青睐。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

车联网将成为汽车标配,我国千亿市场可期。

汽车可通过车载系统、有线网络,或智能 手机进行联网。

据埃森哲统计,2015 年全球车联网渗透率为 35%,2020 年预计可达 98%, 到 2025 年车联网或将成为汽车标配,其中车载系统联网将成为车联网的主流。据统计,2015年我国车联网市场规模约为 77 亿美元(折合 530 亿人民币),2020 年可达 338 亿美元(折 合 2300 亿人民币),年均复合增长率为 34.4%。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

车联网正在经由“屏幕+操作系统”的 1.0 版本,向联网“车机”的 2.0 版本过渡,产 业的终极图景可能出现在“账号系统+语音控制+云服务”的 3.0 版本。由此带来的投资机会 包括:汽车控制芯片、通信模块、车联网运营服务商、车机、语音交互服务商,以及其他零 组件和研发服务提供商等。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

1.0 版本:渗透率稳步上升,高端品牌和自主品牌配置率较高。我们统计了 2016 年中 国在售新车:在所有 854 款乘用车车型中,169 款配备彩屏车机,渗透率为 19.8%;2016年 1~11 月,中汽协统计乘用车总销量为 2089 万辆,其中配备彩屏车机的汽车销量为 1184万辆,渗透率为 56.7%。

大部分车机通过操作系统,可以实现导航、影音娱乐等功能;小部 分车机只停留在简单的显示功能阶段。目前高端豪华车和自主品牌车企的车机配置率较高, 中端合资品牌车机配套率有望持续提升。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

车机:后装演变进入前装,中资品牌竞争力提升

智能车机是前装车联网的重要入口,将率先受益于车联网爆发。车机是车载信息娱乐产 品的简称,一般安装在汽车中控台,主要功能是实现车与人、车与车的信息交互。智能车机 集娱乐、导航、辅助驾驶、远程控制等功能于一体,是车联网的重要入口。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

智能车机市场快速增长,规模已超百亿。据易观智库统计,近年来车机市场快速增长, 从 2012 年的 112 亿元增长至 2015 年的 168 亿元,渗透率从 2012 年的 49%增长至 2015年 62%。我们预计,2016 年乘用车销量可达 2200 万辆,前装+后装车机渗透率有望达 70%, 对应车机市场规模 205 亿元。

 

车联网深度报告:国家护航“十三五”主攻,十年内将成汽车标配?

导航:车联网的最佳入口,寡头格局或将持续

地图是车联网、智能驾驶不可或缺的基础。国内外科技型公司、整车厂均积极布局地图 导航,以图借机切入车联网与智能驾驶。谷歌旗下谷歌地图已有多年技术积累,近年又利用 激光雷达开展 3D 高精度地图的绘制。

2015 年底,宝马、奥迪、戴姆勒联盟斥资 28 亿欧元 收购诺基亚的数字地图服务 Here。

 

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百度收购了瑞图万方子公司长地万方,并发布了百度导 航等产品。

阿里巴巴于 2014 年以 11 亿美元购入高德的全部股份,并以 3500 万美元收购易 图通 60%股份。

腾讯以 6000 万元人民币收购科菱航睿,还以 11.73 亿元人民币投资四维图 新,占股 11.28%。

小米子公司出资 8400 万元认购凯立德 700 万股股票。

 

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地图行业龙头具有稀缺性竞争优势。智能驾驶最基本功能之一为导航,其实现需要依据 自身 GPS 及高精度地图来确定位置和行驶方向。但无人驾驶使用的地图要求更高:

1)GPS定位精度需要到达厘米级别(目前精度>1 米);

2)需要提供更精确的三维数据已应对复杂 的驾驶环境。

因此如 Here、Mobileye 等均开始布局定制化地图,传统厂商如丰田也推出全 新地图绘制技术。我们认为,国内地图底层数据行业的龙头垄断地位会长期存在,主要原因 有两点:

1)地图底层数据测绘需要长期投入,新进入者投入成本较高;

2)地图行业进入需 要资质申请,行业内原有龙头维持自身优势地位,随行业快速发展。

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