观察:环境监测行业现状、竞争格局、存在的问题

2017-03-17 10:08 产业观察   

导读近年来,我国经济的快速发展所带来的环境问题也越来越明显,环境监测是分析环境问题的主要手段,是治理环境的基础。随着环境监测市场的需求越来也越大,传统的环境监测站已经不能够满足全社会的环境监测需求,第三方环境监测市场应运而生。  

近年来,我国经济的快速发展所带来的环境问题也越来越明显,环境监测是分析环境问题的主要手段,是治理环境的基础。随着环境监测市场的需求越来也越大,传统的环境监测站已经不能够满足全社会的环境监测需求,第三方环境监测市场应运而生。

环境监测行业现状

环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂,中游监测仪器、监测系统,下游仪器维护、设备运营。目前上游产业基本由外资企业占领,中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据,下游方面主要为第三方环境服务产业如天鉴检测、中科检测、谱尼测试等监测单位。

雪迪龙:专业从事环境监测、工业过程分析智慧环保及相关服务业务的高新技术企业。

2016 年参与联合竞买沈阳绿环公司47%的股权,以东北区域为重点,针对某个区域开展环境治理、环境检测PPP项目;设立全资子公司“北京雪迪龙信息科技有限公司”,加快推进智慧环保项目的实施,推进公司业务模式的升级;在广州设立合资公司,充分利用公司在环境监测领域的市场及资源优势,拓展VOCs治理领域的市场应用。

公司已由较为单一的监测设备供应商逐渐发展为环境综合服务提供商,公司的业务范围已涵盖环保及工业等诸多领域,监测要素已覆盖废气、空气、废水、污水、土壤等多个监测要素,监测类别已涵盖在线监测、实验室监测、应急监测及第三方检测;并通过投资合作等形式开展环境治理业务。

2016年度业绩快报显示,公司实现营业收入 9.97亿元,较上年同期下降0.49%;利润总额 2.23亿元,较上年同期下降25.23%。即使业绩报告不尽人意,但是在2017胡润全球富豪榜上雪迪龙是唯一一家主要业务为环境监测的中国环保企业。

先河环保:专业从事高端环境在线监测仪器仪表研发、生产和销售的高新技术企业。

2016年先河环保为迅速切入全球碳气溶胶分析市场,向美国子公司增资并收购Sunset公司60%的股份。Sunset公司在全球有机碳、元素碳监测领域占据领先地位,属于技术性公司。

按照国家大气污染防治行动计划的要求,全国各地均面临巨大的环境治理的压力,有机碳(OC)、元素碳作为气溶胶的重要组成部分,同时影响气候、环境和健康,且影响效应复杂,并且与冬日的雾霾天气有巨大关系,因此有机碳、元素碳成为源解析工作中的重要研究对象。收购完成后使公司能够在碳气溶胶分析市场这样的新兴领域抢占先机,完成公司在全球市场的战略布局。

控股子公司先河正源收购北京卫家环境技术有限公司100%股权。卫家环境在室内空气质量精准监测、破解去甲醛难题、物联网技术等方面拥有国内一流技术,已获得多项专利和软件著作权。收购卫家环境进一步推动先河正源切入民品净化领域,使其不仅具备了工业废气处理的能力,也拥有了居住、办公等环境的空气净化及监测能力。

2016年业绩快报显示,公司实现营业总收入7.82亿元,较上年同期增长24.51%;营业利润实现1.18亿元,较上年同期增长21.42%;利润总额 1.39亿元,较上年同期增长23.58%。

天瑞仪器:为国内检测仪器龙头,业务覆盖环保等多个领域,公司通过收购问鼎环保行业。2016年公司连续收购上海贝西生物科技有限公司100%股权和江苏国测检测技术有限公司40%。通过收购贝西生物,公司的检测仪器所涉及的产业从工业、服务业进一步拓展到了医学领域,检测对象也从无机物、有机物拓展到了生物大分子,公司的检测产业链和检测对象都得到了进一步的完善。并购国测检测,公司将产业链延伸至独立第三方检测领域,与公司现有的分析测试仪器产业、环保治理及营运产业形成良好互动,实现“1+1>2”的效果。

2016年业绩快报:公司实现营业总收入为4.12亿元,比去年同期上升 29.31%;营业利润为0.34亿元,比去年同期下降3.99%;利润总额为0.56亿元,比去年同期增长2.59%。营业利润比去年同期下降,主要原因是子公司天瑞环境毛利率下降7.3%,影响营业利润约0.09亿元。

中环装备:原为启源装备,实际控制人为央企中国节能环保集团,收购六合天融100%股权,布局环境与能效信息监测、脱硝催化剂业务。

2016 年业绩快报:公司实现营业收入13.2亿元,同比增长10.33%;营业利润1.00亿元,比上年同期增长3.61%;利润总额1.21亿元,比上年同期增长14.69%。公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项获核准,重大资产重组顺利实施,中节能六合天融环保科技有限公司成为公司全资子公司,并纳入公司合并范围。因实施重大资产重组,公司2016年度营业收入和利润等主要业绩指标均取得重大突破,对公司 2016年度业绩产生显著积极影响。

聚光科技:主要从事环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表的研发、生产和销售,公司产品在线监测气体、液体和固体成分和含量,产品广泛应用于环境保护、冶金、石油化工、电力能源、水泥建材,公共安全等多个领域;收购东深电子后扩展水资源水环境监测领域。

2016 年业绩快报:公司实现营业总收入为24.7亿元,比去年同期增34.67%;营业利润为3.39亿元,比去年同期增长28.96%;利润总额为5.22亿元,比去年同期增长60.14%。公司营业收入同比上升,主要因原有业务的大力拓展带来收入持续增长;营业利润同比上升,主要因公司对费用的综合管控收效,同时本期并购的子公司对利润也有贡献;在营业收入、营业利润增长的基础上,实现了利润的同比增长。

盈峰环境:是国内领先的高端装备+环境综合服务商。公司前身是创办于1974年的上虞风机厂,2015年公司进行战略转型升级,高起点、大步伐跨入环保领域,重拳出击,打造综合大环保平台。先后以17亿全资收购国内环境监测行业龙头公司宇星科技(深圳)发展有限公司、1亿控股深圳市绿色东方环保有限公司、成立30亿环保并购基金布局未来。

2016年公司全资子公司宇星科技与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司签订《浙江大唐乌沙山发电有限责任公司1、2、4号机组环保设施改造工程的管式热媒水烟气换热器(MGGH)及其相关系统改造项目技术改造合同》,总交易价格为0.96亿元。

据以上不完全统计,目前环境监测上市企业2016年总营业收入约76.34亿元。而专家预测,2016年环境监测行业市场规模达434亿元,环境监测上市企业仅占市场规模的17.6%。

环境监测行业竞争格局

一外资高端过程分析仪器企业:由于环境监测行业技术门槛偏高,其中高端过程分析仪器市场大多被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业所占领,据悉,这些领先企业占据环境监测市场的半壁江山。

二国外领先的环境监测企业:还有在全球环境监测市场中排名靠前的企业不少在中国设有分支机构。其中天祥集团早在1989年在中国深圳正式设立合资公司,成为首家进入中国市场的外资第三方检测机构,目前已经在40多个城市设立了100多家实验室和办公室,内地员工9000余名。

环境监测行业存在的问题

一恶性价格竞争苗头已现:在争夺市场份额的战争中,价格战是企业管理常常使用的武器,但结果往往两败俱伤。企业之间要形成良好的竞争趋势,要从“价格战”转入“技术站”,环境监测的行业才能更加辉煌。

环境监测仪器相对落后:国产环境监测仪器在中低端领域占据市场很大份额,而大型实验室监测仪器还有新兴的监测设备领域,绝大部分都被进口产品占领。所以企业必须加大研发力度,环境监测设备的国产率才会不断提升。

三监测人员能力比较薄弱:因环境监测行业涉及多个领域,监测行业需要精通水、电、大气、物理等多个领域的复合型人才,而当前专业人员能力比较薄弱,如知识结构老化,科研能力不强,业务能力参差不齐。

政策利好和市场增量空间巨大为环境监测企业创造了良好的发展条件,企业自身要加大研发力度,缩小与外资企业关键技术领域的差距,提升产品核心竞争力,才能在环境监测市场中分得一块大蛋糕。

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